Válaszd ki, milyen jellegű a gond, vagy keress rá. Ha nem találod a megoldást, kérdezd az AI-asszisztenst, vagy írj nekünk.
Regisztráció, megerősítő e-mail, jelszó, kétlépcsős azonosítás és a kollégák meghívása.
A regisztráció után megerősítő e-mailt küldünk; a benne lévő link 48 óráig érvényes.
Adminként a jelszó után a kétlépcsős azonosítás 6 jegyű kódját is kéri a rendszer.
A 2FA a CRM minden felhasználójának kötelező (admin, könyvelő, néző), mert mindegyik fiókkal ügyféladat érhető el. Az első belépéskor a rendszer magától végigvisz rajta. Ha elveszett a telefonod és a tartalék kódjaid is, az irodád adminja a Felhasználók oldalon visszaállíthatja a kétlépcsős belépésedet.
Ha a tartalék kódjaid sincsenek meg, írj nekünk a lap alján lévő űrlapon, és segítünk visszajutni a fiókba.
Alkalmazottak → új munkatárs: e-mailben megkapja a belépési adatokat egy ideiglenes jelszóval, amelyet az első belépéskor le kell cserélnie. Ha a levél nem érkezne meg, az ideiglenes jelszót a felület is megmutatja, így te is átadhatod.
A könyvelői és az olvasói helyek száma a csomagodtól függ – az Alkalmazottak oldal mutatja, mennyi szabad; ha betelt, az Előfizetés oldalon bővíthetsz vagy válthatsz.
Támogatás → Hiba vagy javaslat: válaszd ki, hogy hibát jelentesz vagy fejlesztést javasolsz, adj egy rövid címet, és írd le, mi történt (vagy mit javasolsz). Hibánál azt is jelöld, mennyire akadályoz; egy képernyőkép sokat segít.
Ügyféladatot (adószám, bankszámlaszám) ne írj a leírásba. Sürgős, élő problémánál írj az [email protected] címre is.
Ügyfelek felvétele és importja, határidők legyártása, átállás a régi táblázatból.
A saját Excel-táblád is jó, ha a fejlécek hasonlók (a rendszer a szokásos oszlopneveket felismeri). Az átállás lépéseit az Átállási útmutató (PDF) írja le, levélmintákkal az ügyfeleidnek.
Ha inkább ránk bíznád: 5 főtől (és az Enterprise-ban) az átállást díjmentesen elvégezzük, a Solo-ban és a kisebb Irodában egyszeri díjért rendelhető meg az Előfizetés oldalon (Átállás-segítség) – a régi rendszered exportjából vagy Excel-táblázatodból betöltjük az ügyfeleket és a határidőket, és online bevezetést tartunk.
Az előnézet soronként kiírja, mi a hiba – a hibátlan sorokat addig is importálhatod.
Az import után a „Határidők generálása” gomb minden importált ügyfélnek legyártja a következő 6 hónap adónaptári határidőit (ÁFA, járulék, SZJA-előleg, TAO, iparűzési adó…) az adózási mód és az ÁFA-periódus alapján.
Egyetlen ügyfélnél: Compliance oldalon az ügyfélnél „Auto-határidők”. Ha egy ügyfélnél nem a várt határidők jelennek meg, előbb az ügyfélkartonon javítsd az adózási módot vagy az ÁFA-periódust.
A saját (nem adónaptári) teendőidet a Tömeges import → Határidők fülön hozhatod át.
Az új ügyfél űrlapján a cégnevet és a székhelyet a rendszer a NAV-tól kérdezi le. Ehhez legalább egy ügyfélkartonon be kell kötni a NAV Online Számla technikai felhasználót – a lekérdezés ezen keresztül fut.
A már kitöltött mezőket nem írja felül. Ha még egyetlen NAV-kapcsolatod sincs, töltsd ki kézzel a mezőket.
A csomagod aktív ügyfélszámát (vagy felhasználószámát) érted el. Két lehetőséged van:
Akkor látod ezt, ha több aktív ügyfeled van, mint a csomagod kerete – jellemzően kisebb csomagra váltás, egy bővítő lemondása vagy a próbaidő utáni csomagválasztás után. Ilyenkor a legkésőbb felvett, kereten felüli ügyfelek csak olvashatók:
Megnézni, exportálni és archiválni továbbra is lehet, semmi sem törlődik. Te döntöd el, kiket tartasz a keretben: ha archiválsz (vagy inaktívra állítasz) ügyfeleket, vagy az Előfizetés oldalon bővíted a keretet, a sorban következők maguktól újra teljes értékűek.
Ugyanígy csak olvasható minden nem aktív ügyfél (inaktív, archivált, érdeklődő): ők nem számítanak a keretbe, cserébe nem szinkronizálnak, és nem fogadnak bizonylatot. Az ügyfélkartonon az Aktívra állítás gombbal bármikor visszaveheted őket – ha van szabad hely a keretben.
Feltöltés, e-mailes beküldés, AI-feldolgozás, duplikátumok és hiányzó számlaképek.
Az ügyfél a portálon tölti fel a bizonylatot (fotó vagy PDF). A feltöltés az ügyfélkarton Számlák listájába kerül, az AI kiolvassa az adatait, és a hónap tételei között a Könyvelési előszoba oldalon is megjelenik.
Ha egy feltöltés nem látszik: ellenőrizd, hogy a jó ügyfélnél és a jó hónapnál (a számla kelte szerint) keresed-e.
Minden ügyfélnek van egy saját továbbítási címe: Ügyfélkarton → Dokumentumok. Ide továbbított számla is a portálra, az ügyfél mappájába kerül.
Amíg a számla nincs ellenőrizve, az Előszobában kivételként jelenik meg – így nem csúszik át észrevétlenül.
Ha ugyanaz a számla két úton is beérkezik (például a NAV-ból és e-mailben is), a rendszer egyszer veszi figyelembe. A másodpéldány „Duplikátum” jelölést kap (a portálon: „Már beérkezett”), kimarad az exportokból és a forgalmi áttekintésből, de nem törlődik.
Azonosság: ugyanaz a partner-adószám + számlaszám + irány. Ha a NAV-os számlának még nem volt képe, megkapja a beküldött PDF-et.
A NAV a számla adatát adja, a képét nem. A NAV-ból jött bejövő számla ezért „Képre vár” jelölést kap; a kiállított (kimenő) számlához nem kell kép.
Az ügyfél a portál Számlák oldalán, a „Hiányzó számlaképek” listában tételenként feltöltheti a képet, vagy továbbíthatja a számlát a saját címére. Ha 2 nap után sincs kép, hetente legfeljebb egy összefoglaló e-mailt kap (a Beállításokban kikapcsolható).
A külföldi szolgáltatók, a magánszemély bérbeadó és a biztosító számlája nem kerül a NAV-ba. Ezeket egyszer kell felvenni várt számlaként:
Könyvelési előszoba → Várt számlák → Várt számla felvétele: partner, várható összeg, gyakoriság, első hónap.
Ha a számla beérkezik, magától a helyére kerül. Ha egy hónapban nem lesz ilyen, jelöld „Nem jön”-nek. A hiányzókat az ügyfél a portálon is látja.
Kivonat-beolvasás, egyenleg-ellenőrzés, hiánylista és export.
A rendszer fillérre ellenőrzi: nyitó egyenleg + tételek = záró egyenleg. Az „Eltérés” azt jelenti, hogy egy tétel kimaradt vagy rosszul olvasódott ki.
Napi vagy több részletben érkező kivonatoknál a rendszer azt nézi, illeszkednek-e: a következő nyitó egyenleg = az előző záró egyenleg. Ha nem, a kettő között valószínűleg kimaradt egy kivonat.
A hónap kivonatát a következő hónap 5-éig várjuk – addig nem hiány, csak „még nem esedékes”. Megszűnt számlánál jelöld a számlát „megszűnt…”-nek, és onnantól nem vár rá kivonatot.
Az automatikus heti hiánylista-levél alapból ki van kapcsolva – az admin kapcsolja be: Beállítások → Automatikus bekérések.
Egy ügyfélnek kézzel is elküldheted a „Hiánylista küldése” gombbal. Az ügyfél a portálon tölti fel a kivonatot; nem kell megmondania, melyik hiányra válaszol – a rendszer felismeri a számlát és az időszakot.
MT940 (.sta) csak hiánytalan, egyenleg-helyes hónapból készül; különben a panel kiírja, mi hiányzik (tudatosan mégis exportálható). Az ügyfél által feltöltött, még át nem nézett kivonat is figyelmeztetést ad.
Ha a könyvelőprogramod nem kér MT940-et, használd a CSV vagy XLSX exportot.
Kivételsor, kontírozási szabályok, banki párosítás és feladás a könyvelőprogramba.
Az Előszoba a kiválasztott ügyfél és hónap minden bizonylatát megvizsgálja. Kész az, amit gond nélkül fel lehet adni; kivétel az, ahol döntés kell: AI-hiba, ellenőrizetlen számla, hiányzó partner vagy adószám, hiányzó kontír (csak ha az irodád a Contóban kontíroz – Beállítások → Kontírozás), összeg-eltérés, sztornó eredeti nélkül, duplikátum-gyanú.
A hónapzárásnál elég a kivételeket átnézni.
Az Előszobában a „Párosított banki tételek” listában a téves párosításnál kattints a „Visszavonás” gombra: a számla újra kiegyenlítetlen lesz.
Az összeg alapján tett javaslatot „Elvetés”-sel utasíthatod el – az elvetett javaslat nem jön újra.
Az Előszobából ezekbe a formátumokba adhatsz fel:
A ZIP-ekben az OLVASSEL.txt írja le a betöltés lépéseit, a HIBALISTA.txt pedig azt, ami kimaradt.
Nézd meg a ZIP-ben a HIBALISTA.txt-t: tételesen leírja, mi és miért maradt ki. A leggyakoribb okok:
A duplikátumként jelölt számla szándékosan marad ki.
Az Adatimporter csak akkor menti a beállítást, ha rendszergazdaként indítod. A helyes beállítás: elválasztó ; – tizedes , – „Fejléc kihagyása” nincs bepipálva – „Tizedesek használata tételsorokban” be – „Bruttó érték használata” ki.
Az importerben a ZIP-ből kicsomagolt .CSV-t kell tallózni.
Az ügyfelek meghívása és amit a portálon intéznek.
Ügyfélkarton → Összefoglaló → Ügyfélportál → Meghívó küldése. Az ügyfél a linken állítja be a jelszavát (jelszót e-mailben nem küldünk).
Az ügyfél által feltöltött kivonat „átnézésre vár” állapotba kerül. Fogadd el, vagy indoklással küldd vissza – az ügyfél látja az okát, és újat tölthet fel.
Az át nem nézett kivonat az MT940-exportnál figyelmeztetést ad.
Havidíj-számlák a saját ügyfeleidnek, számlázó- és fizetési integrációk.
Ellenőrizd sorban:
Kézzel, hónaponként is kiállíthatod a számlákat. Duplán nem számláz.
Beállítások → Integrációk: köss be Stripe vagy Barion fiókot (a sajátodat). A Conto egyik után sem számol fel jutalékot; a tranzakciós díjat a szolgáltató árlistája határozza meg. Ha mindkettő be van kötve, a portál a Stripe-ot használja.
Kártya nélkül is működik a díjszámlázás: átutalásnál Billingónál a fizetettség magától visszaszinkronizálódik, Számlázz.hu-nál kézzel jelölöd „Kifizetve”-nek.
Próbaidő, csomagváltás, alapítói kedvezmény és pénzvisszafizetési garancia.
A 30 napos próba bankkártya nélkül indul. Ha lejár, a fiók írás-zárolt lesz: még 90 napig megnézheted és exportálhatod az adataidat, és ha közben csomagot választasz az Előfizetés oldalon, ott folytatod, ahol abbahagytad.
Ha 90 napon belül nem választasz csomagot, a fiókot és az adatokat véglegesen töröljük. Előtte e-mailben szólunk: a lejáratkor, majd 30 és 7 nappal a törlés előtt.
Előfizetés: itt választhatsz csomagot és havi vagy éves fizetést (éves fizetésnél 2 hónap ajándék). A váltás időarányosan számolódik el: a csomag fel nem használt idejének díját jóváírjuk, és a következő számláidból levonjuk (pénzben nem fizetjük vissza). A váltással megszűnő bővítő díja nem jár vissza, jóváírás sem keletkezik rá; a Solo és az Iroda között az ügyfél-bővítő és az olvasói hely megmarad. Az Iroda könyvelőinek számát ugyanitt, a Könyvelők száma résznél állíthatod.
Ha kisebb keretű csomagra váltasz, mint ahány aktív ügyfeled van, a váltás előtt megmutatjuk, hány ügyfél lesz csak olvasható (a legkésőbb felvettek) – ők megmaradnak, de amíg nem archiválsz vagy bővítesz, nem szinkronizálnak és nem szerkeszthetők.
A nagyobb csomag vagy bővítő a sikeres fizetés után lép életbe. Ha a kártyát elutasítják, vagy a bank megerősítést kér, az oldal fizetési linket ad: a számla kifizetése után a változás azonnal él; ha 23 órán belül nem fizeted ki, a módosítás törlődik, és a mostani csomagod marad.
A fizetés a Stripe biztonságos oldalán történik; kártyaadatot nem tárolunk. Az árak nettók (ÁFA nélkül).
Az első 15 előfizető iroda −30% kedvezményt kap a mindenkori listaárból, amíg az előfizetése megszakítás nélkül él – a csomagra és a bővítőkre is (az egyszeri AI-keretbővítésre nem). A kedvezmény automatikus: a csomagválasztásnál érvényesül, amíg van szabad hely.
Az előfizetés megszűnésével a kedvezmény elvész, és újra-előfizetéskor nem éled fel. A részletes szabályokat az ÁSZF 5. pontja tartalmazza.
Az Előfizetés oldalon, a számlázási portálon mondhatod le. A lemondás a már kifizetett időszak végével lép életbe, addig minden elérhető. Az előfizetés a lemondásig automatikusan megújul; éves előfizetésnél a megújulás előtt 14 nappal emlékeztetőt küldünk. Az éves díj előre fizetendő, és – a pénzvisszafizetési garancia kivételével – nem jár vissza.
A megszűnés után 90 napig megnézheted és exportálhatod az adataidat, utána véglegesen töröljük őket (előtte 30 és 7 nappal e-mailben szólunk). Ha a régi iratokat meg kell őrizned, a törlés előtt exportáld őket.
E-mailben szólunk, és a Stripe automatikusan újrapróbálja a terhelést. 14 napig minden elérhető; ha addig nem sikerül, a fiók írás-zárolt lesz (megnézni és exportálni továbbra is tudsz). A hátralék kifizetése azonnal feloldja a zárolást. Ha a zárolástól számított 30 napon belül sem rendeződik, az előfizetést felmondjuk.
Adminként a felső sávban vagy az Előfizetés oldalon a „Fizetési mód frissítése” gombbal cserélheted a kártyát.
Igen: ha az első fizetős időszak kezdetétől számítva az első 60 napban nem válik be, kérésre visszatérítjük az addig befizetett előfizetési díjat (csomag és bővítők). Elég egy e-mail az [email protected] címre, indoklás nem szükséges. A kérés az előfizetés azonnali megszűnésével jár, és irodánként egyszer vehető igénybe. Az átállás-segítség díjára nem vonatkozik; az AI-keretbővítés díja csak akkor jár vissza, ha egy kérdést sem használtál fel belőle.
Ki látja az adatokat, és hol találod a jogi dokumentumokat.
Minden iroda adatai adatbázis-szinten elkülönítve tárolódnak: egy iroda sem láthatja a másikét. Az irodán belül a szerepkör dönt – a könyvelő csak a hozzá rendelt ügyfeleket látja, az ügyfél pedig a portálon csak a sajátját.
A CRM minden felhasználójának kötelező a kétlépcsős azonosítás, a belépési munkamenetek jelszócserekor érvénytelenné válnak.
A jogi dokumentumok a weboldalon érhetők el: Általános Szerződési Feltételek, Adatkezelési tájékoztató (külön a Conto CRM szoftverről és a contocrm.hu weboldalról) és Adatfeldolgozási megállapodás (DPA) – a contocrm.hu oldal láblécében.
Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel írj nekünk a lap alján lévő űrlapon.
Nem találtad a megoldást?
Az AI-asszisztens azonnal válaszol a termékkel kapcsolatos kérdésekre. Ha ez sem segít, írj nekünk.
Írd le, mit csináltál, mit vártál, és mi történt helyette. Ha már használod a Contót, az appban (Támogatás menü) képernyőképet is csatolhatsz.
Megkaptuk az üzeneted
Hivatkozási szám: . A választ a megadott e-mail-címedre küldjük.