„Megvan már a bevallásom?”
Minden könyvelő ismeri: hónap elején csörög a telefon, jönnek az e-mailek — státuszt kérdeznek, számlát küldenének, igazolást keresnek. Ezek egyenként két percek, összesen viszont a napod jelentős része. Az ügyfélportál ezt fordítja meg: az ügyfeled önkiszolgálóan látja a saját ügyeit, te pedig dolgozhatsz.
Mit lát az ügyfeled a portálon?
- Határidők és státuszok. Valós időben látja, melyik bevallása van folyamatban, mi készült el, és mi vár rá.
- Befizetendők. Pontosan látja, mit, mennyit, hova és milyen közleménnyel kell utalnia — KATA-nál, átalánynál a havi/negyedéves tételeket is.
- Számlafeltöltés. A bejövő számláit közvetlenül a portálra tölti fel (telefonról fotózva is) — nálad azonnal feldolgozási sorba kerülnek, e-mail-lavina nélkül.
- Dokumentumok és üzenetek. A kért iratokat strukturáltan kéred be (látod, mi hiányzik még), az üzenetváltás pedig egy helyen marad — nem vész el a levelezésben.
- Online fizetés. A könyvelési díjat bankkártyával is rendezheti (Stripe), a számlát a rendszer állítja ki a Billingón/Számlázz.hu-n keresztül.
Amit kapsz
- Ügyfelenkénti portál-fiók, automatikus meghívóval — az ügyfélnek nem kell semmit telepítenie
- Saját adatai: határidők, befizetendők, számlák, dokumentumok — más ügyfélét soha nem látja
- Strukturált dokumentum-bekérés határidővel és hiánylistával
- Kétirányú üzenetküldés, a teljes előzménnyel
- GDPR-önkiszolgálás: az ügyfeled a saját adatairól maga tölthet le másolatot
- Mobilbarát felület — a legtöbb ügyfél telefonról használja
A portál nem plusz adminisztráció: minden, amit az ügyfél lát, a CRM-ben amúgy is vezetett adatokból áll össze — nulla többletmunkával.