Funkciók: CRM-modulok könyvelőirodáknak

A könyvelés a megszokott könyvelőprogramodban marad — a Conto kész, ellenőrzött feladást ad neki, és közben az iroda többi munkáját is egy helyre gyűjti. Lent előbb azt látod, amiben más, utána az alapokat, végül minden funkciót, külön oldallal, képernyőképekkel és használati útmutatóval.

Amiben más a Conto

Az egész irodának, nem egy könyvelőnek

Szerepkörök (admin, könyvelő, olvasó), ügyfelek kollégákhoz rendelve, közös határidők és üzenetek — és az ügyfeleid is bent vannak a saját portáljukon. Mindenki ugyanabból dolgozik, nem táblázatokból és e-mailekből.

Ügyfélkarton · Ügyfélportál · Mai napom

A bekéréstől a feladásig, egy láncban

Bekérés, beérkezés (e-mail, portál, NAV), AI-kiolvasás, kontír, bankkivonat, kivételek, végül export a könyvelőprogramba. Nem kell öt eszközt összekötnöd — és nem kell 250 számlát átnézned, csak a kivételeket.

Könyvelési előszoba · Számla-beküldés e-mailben · Feladás könyvelőprogramba

Magyar adózásra építve

Az adónaptárból generált NAV-határidők, a KATA-s és átalányos ügyfelek befizetendői tervezetként, a hatósági levelek határideje a naptárban, pénztárgép-zárások a NAV-tól, forgalmi áttekintés zárás előtt — magyar irodának, magyar szabályokra. Adót nem számol: azt a könyvelőprogramod teszi.

NAV-határidők · KATA és átalány · NAV-értesítések

Az iroda üzleti oldala is

Óranapló ügyfelenként, jövedelmezőség óradíjra vetítve, a havidíjak automatikus számlázása a saját számlázódból és kártyás fizetéssel. Látod, melyik ügyfél éri meg — és a díjad is magától beszedődik.

Óranapló · Jövedelmezőségi riport · Automata díjszámlázás

Az alapok — ami ma elvárható, nálunk is megvan

Ha más eszközökkel hasonlítasz össze, ezek a pontok a Contóban is pipálhatók:

NAV Online Számla: napi automatikus szinkron, az eredeti XML megőrzésével
AI-számlakiolvasás képből és PDF-ből, tételsorokkal
Bizonylat-beküldés e-mailben, ügyfelenként saját címre
Bankkivonat-ellenőrzés fillérre és banki párosítás
EU-adószám ellenőrzése a VIES-ben, időbélyeggel naplózva
Duplikátumvédelem: ami két úton is beérkezik, egyszer kerül a feladásba
Export Kulcs-Könyvelés, Novitax NTAX, RLB-60, Forintsoft és Infotéka Kontír.NET formátumban, és univerzális táblázatban
Böngészőből, telepítés nélkül; az adatok irodánként szigetelve

Minden funkció

Bizonylatok és hónapzárás

Könyvelési előszoba — tanuló kontírozás, kivételsor okkóddal, a hónapzárás egy helyen
Számla-beküldés e-mailben — ügyfelenként saját bizonylat-cím, duplikátumvédelem a NAV-adattal
AI-számlafeldolgozás — kép/PDF beolvasás tételekkel, ellenőrzés az eredeti mellett
Bankkivonat: hiánylista, ellenőrzés és banki párosítás — számlánként és hónaponként mi hiányzik, az ügyfél a portálon tölti fel; egyenleg fillérre, MT940/CSV/XLSX
Online pénztárgépek — napi zárások a NAV-tól, gyűjtőnkénti ÁFA-bontás
Feladás könyvelőprogramba — kész csomag Kulcs, Novitax, RLB-60, Forintsoft és Infotéka programba, vagy univerzális export, hibalistával
Havi zárás csomag és naptár-export — egy munkafüzet a hónapról, határidők a naptáradban

NAV és adózás

NAV Online Számla egyeztetés — napi automatikus szinkron, egyeztetés, hiányzók importja
NAV-értesítések kezelése — a hatósági levél adatait az AI olvassa ki, a határidő a naptárba kerül
NAV-határidő nyilvántartás — adónaptárból generált határidők, emlékeztetőkkel
KATA és átalány — befizetendők tervezetként, szüneteltetés nyilvántartása, kiküldés a portálra
Forgalmi áttekintés — a hónap számlái és banki tételei összeadva, zárás előtt
Elakadások és kockázatok — kockázati mátrix és adónaptár

Iroda és ügyfelek

Mai napom — a nap teendői egy nézetben
Ügyfélkarton — minden adat egy helyen, adószámból kitöltve
Ügyfélportál — önkiszolgáló számlafeltöltés, befizetendők, üzenetek
AI asszisztens — kérdezz az irodád adataiból
Dashboard és analitika — az iroda számai egy pillantással
Óranapló — időmérő és kézi rögzítés ügyfelenként
Jövedelmezőségi riport — melyik ügyfél mennyit ér óránként
Automata díjszámlázás és kártyás fizetés — havidíjak a saját számlázódból
E-mail automatizmusok — emlékeztetők és összefoglalók a saját címedről

Hogy néz ki ez a gyakorlatban?

Kövesd végig egy egyéni könyvelő hónap eleji hétfőjét reggel héttől délután fél ötig: Egy nap a Contóval — mit csinál magától a rendszer, és mire marad ideje a könyvelőnek.

Minden funkció böngészőből működik, telepítés nélkül — az adatok magyarországi adatközpontban, irodánként szigetelve tárolódnak.

Gyakori kérdések

Minden funkció minden csomagban benne van?

Igen. A funkciók minden csomagban elérhetők, a csomagok a könyvelők és az aktív ügyfelek számában térnek el. Az AI-asszisztens kerete aktív könyvelőnként havi 100 kérdés, az iroda közös kereteként (az Enterprise-ban méltányos használat mellett könyvelőnként havi 200 kérdésig), és minden csomagban jár egy olvasói hely.

Kell hozzá telepítés?

Nem. A Conto böngészőből fut, számítógépen és telefonon is, telepítés nélkül.

Melyik könyvelőprogrammal működik?

Kész feladási csomagot ad a Kulcs-Könyvelés, Novitax NTAX, RLB-60, Forintsoft és Infotéka Kontír.NET programba (a négy utóbbi új), minden más programhoz univerzális exportot (CSV/XLSX). A könyvelés a megszokott programodban marad, a Conto előkészíti neki a munkát.

Nézd meg élőben, a saját ügyfeleiden

30 napig ingyen, bankkártya nélkül — két perc regisztráció után már használhatod.

Ingyenes 30 napos próba

További funkciók

Könyvelési előszoba → AI-számlafeldolgozás könyvelőknek → NAV-határidő nyilvántartás és emlékeztetők → Ügyfélportál könyvelőirodáknak → KATA és átalány: befizetendők és nyilvántartás → NAV Online Számla egyeztetés → Egy nap a Contóval: egy egyéni könyvelő hétfője → Mai napom → Dashboard és analitika → Ügyfélkarton → Számla-beküldés e-mailben → Feladás könyvelőprogramba → Forgalmi áttekintés → Bankkivonat: hiánylista, ellenőrzés és banki párosítás → Online pénztárgépek: napi zárások a NAV-tól → Elakadások és kockázatok → AI asszisztens → Automata díjszámlázás és kártyás fizetés → Óranapló → Jövedelmezőségi riport → E-mail automatizmusok → Havi zárás csomag és naptár-export → NAV-értesítések kezelése →

A Conto CRM funkciói könyvelőirodáknak