Amit a NAV lát, azt te is lásd
A NAV Online Számla rendszerében ott van az ügyfeleid összes kiállított és befogadott számlája — a kérdés csak az, hogy a te nyilvántartásod egyezik-e vele. A kézi összevetés (NAV-felület, letöltés, Excel, VLOOKUP…) órákig tart, ezért a legtöbb irodában csak akkor kerül rá sor, amikor már baj van.
Hogyan működik a Contóban?
- Technikai felhasználó bekötése. Az ügyfél NAV Online Számla technikai felhasználóját egyszer rögzíted (a kulcsok titkosítva tárolódnak).
- Automatikus lekérdezés. A rendszer lekérdezi az adott időszak NAV-oldali számláit — kimenőt és bejövőt egyaránt.
- Összevetés a CRM-mel. A NAV-oldali és a nálad rögzített számlák egymás mellé kerülnek: ami mindkét helyen megvan, zöld; ami csak a NAV-nál létezik, az hiányzó bizonylat; ami csak nálad, azt érdemes ellenőrizni.
- Hiánypótlás egy kattintással. A hiányzó számlákról tudod, kitől kell bekérni — a portálon egyből dokumentum-bekérést indíthatsz.
Amit kapsz
- NAV Online Számla lekérdezés ügyfelenként, technikai felhasználóval
- Kimenő és bejövő számlák egyeztetése a CRM-nyilvántartással
- Hiányzó bizonylatok listája — a hó végi kapkodás helyett folyamatos kontroll
- A NAV-értesítések (hatósági levelek) külön modulban: feltöltöd, az AI kiolvassa a lényeget és határidőt csinál belőle
- Titkosított kulcstárolás (AES-256) — a NAV-hozzáférés nálunk nem plain textben él
- Ellenőrzött számla-státuszok: látszik, mi ment át egyeztetésen
A NAV-egyeztetéshez az ügyfél (vagy az iroda) NAV Online Számla technikai felhasználója kell — a bekötés egyszeri, öt perces lépés, útmutatóval végigvezetünk rajta.