Havi zárás csomag és naptár-export

Egy hónap, négy helyről összeszedve

Hónapzáráskor egyszerre kell látnod, milyen számlák jöttek és mentek, mit kell az ügyfélnek befizetnie, és mennyi időt vitt el a munka. Ha ez három külön listában van, minden zárás másolgatással kezdődik. A határidőkre ugyanez igaz: ha csak a CRM-ben látszanak, a saját naptáradból kimaradnak. A Conto ezt két egyszerű exporttal oldja meg.

Hogyan működik?

1. Havi zárás egy fájlban. Egy ügyfél egy hónapjáról egy XLSX-munkafüzet készül, négy munkalappal: Összesítő, Számlák, Befizetendők és Óranapló.
2. Összesítő. Az ügyfél neve, adószáma és az időszak, a bejövő és a kimenő számlák darabszáma nettó, ÁFA és bruttó bontásban, a befizetendők száma és összege, valamint a ledolgozott percek és órák.
3. A részletek külön lapon. A Számlák lapon a hónapban kelt számlák szerepelnek számlaszámmal, iránnyal, partnerekkel, dátumokkal, összegekkel és státusszal; a duplikátumként vagy „Nem számla”-ként jelöltek kimaradnak. A Befizetendők lapon a hónapban esedékes tételek vannak kedvezményezettel, számlaszámmal és közleménnyel, az Óranapló lapon pedig a lezárt munkaidő-bejegyzések munkatárssal és kapcsolódó határidővel.
4. Határidők a saját naptáradban. Minden felhasználó kap egy személyes, titkos naptár-linket. Erre feliratkozva a határidők egész napos eseményként jelennek meg a naptáradban, és maguktól frissülnek.
5. Emlékeztető a naptárban is. Minden nyitott határidőhöz egy nappal előtte emlékeztető tartozik. A kész vagy nem esedékes határidő lemondott eseményként látszik, a kritikus és magas prioritásúak kiemelt prioritást kapnak.

Így használd

Havi zárás

1. Nyisd meg az ügyfelet, és válts a Számlák fülre.
2. A Havi zárás (hónap) mezőben válaszd ki a hónapot.
3. Kattints a Havi zárás letöltése gombra. A munkafüzet pár másodperc alatt elkészül, és letöltődik.

Naptár-feliratkozás

1. Nyisd meg a Határidők menüt, és kattints a jobb felső Naptár gombra.
2. A „Határidők a saját naptáradban” panelen kattints a Másolás gombra, vagy a Megnyitás a naptárban gombbal add át közvetlenül a naptárprogramodnak.
3. Google Naptárban: „Más naptárak” → „URL-ről”, majd illeszd be a linket. Apple Naptárban és Outlookban a naptár-feliratkozásnál add meg.
4. Ha a link rossz kézbe került, kattints az Új link (a régi érvénytelen lesz) gombra, és iratkozz fel újra.

Amit kapsz

• Egy ügyfél egy hónapja egyetlen XLSX-ben, négy munkalapon
• Összesítő lap bejövő és kimenő bontással, befizetendőkkel és ledolgozott órákkal
• Duplikátumok nélküli számlalista, státusszal együtt
• Személyes iCal-naptárfeed Google Naptárhoz, Outlookhoz és Apple Naptárhoz
• Eseménycím ügyfélnévvel, leírásban a határidő típusa és állapota
• Emlékeztető egy nappal az esedékesség előtt
• Bármikor lecserélhető link: a régi azonnal érvénytelen

Tippek

• A naptár a határidőket a jogosultságod szerint mutatja: könyvelőként a hozzád rendelt határidőket, adminként az egész irodáét.
• A feed az elmúlt 60 nap és az összes jövőbeli határidő eseményeit tartalmazza, így a naptárad nem telik meg régi tételekkel.
• A naptár-link titkos, ne oszd meg. Ha egy kollégának is kell, ő a saját linkjét használja.
• A havi zárás Óranapló lapja jó alap a díjazás átgondolásához: látod, melyik ügyfél mennyi időt vitt el abban a hónapban.