NAV-határidő nyilvántartás és emlékeztetők

A NAV-határidő nem tűr kifogást

ÁFA 20-a, járulékbevallás 12-e, iparűzési adó, SZJA-előlegek, TAO — ügyfelenként más gyakorisággal, más adónemekkel. Excel-táblában és fejben tartva előbb-utóbb becsúszik egy késés, és a mulasztási bírságot nem a táblázat fizeti. A határidő-nyilvántartás az a feladat, amit egy szoftvernek kell vinnie, nem az emlékezetednek.

Hogyan működik a Contóban?

1. Automatikus generálás az adónaptárból. Az ügyfél adózási profiljából (ÁFA-gyakoriság, adózási mód, cégforma) a rendszer magától létrehozza a következő hónapok bevallási határidőit — egy kattintás ügyfelenként, a következő hat hónapra.
2. E-mail emlékeztetők. A közelgő határidőkről a rendszer előre szól az ügyfélnek (alapból 7-3-1 nappal a lejárat előtt), te pedig hétfőnként heti összefoglalót kapsz a következő 7 nap határidőiről.
3. Státuszkövetés. Folyamatban / kész / lejárt — a „Mai napom” nézet reggel eléd teszi, mi sürgős a héten, mi jön 8–30 napon belül.
4. Az ügyfél is látja. A portálon az ügyfeled valós időben követi, hol áll a bevallása — a „megvan már?” hívások elmaradnak.

Így használd

1. Töltsd ki az ügyfél adózási profilját. Az ügyfél szerkesztésénél a „Típus”, az „ÁFA bevallás” (havi, negyedéves vagy éves) és az „Adózási mód” mező alapján dől el, mely határidők vonatkoznak rá. Itt adod meg a „Felelős könyvelő”-t is.
2. Generáld a határidőket. A Compliance oldal „Kockázati mátrix” fülén minden aktív ügyfél mellett ott az „Auto-határidők” gomb. Egy kattintás, és a rendszer az adónaptárból létrehozza az ügyfélre vonatkozó határidőket a következő hat hónapra; ami már megvan, azt nem duplázza. A gomb mellett látod, hány új határidő jött létre. Ugyanitt az „Adó-naptár (90 nap)” fül az országos adónaptárat mutatja.
3. Vegyél fel egyedi határidőt. A Határidők oldalon az „Új határidő” gombbal: ügyfél, megnevezés, típus, lejárat, prioritás, felelős könyvelő, NAV-kockázat és várható bírság. Az „Emlékeztető napok (vesszővel elválasztva)” mezőben adod meg, hány nappal előtte menjen levél az ügyfélnek; alapból 7, 3 és 1.
4. Dolgozz a listából. A Határidők oldalon a „Nyitott”, „Kész” és „Mind” szűrővel váltasz. Minden sorban ott az ügyfél, a típus, a lejárat (a közelieknél „MA lejár!” vagy „3 nap múlva”, a lejártaknál „napja lejárt”), a prioritás és a felelős. A NAV-bírság kockázatú tételeken „NAV” címke van, a lejártakat a rendszer naponta magától lejártnak jelöli, és felül piros figyelmeztetés mutatja a számukat.
5. Emlékeztess vagy zárd le. A sor végén a csengő ikon („Emlékeztető küldése”) azonnal kiküldi az emlékeztetőt az ügyfélnek, a pipa („Megjelölés készként”) lezárja a határidőt.
6. Tedd be a saját naptáradba. A „Naptár” gomb megmutatja a személyes feliratkozási linked. A „Másolás” vagy a „Megnyitás a naptárban” gombbal adod hozzá a Google, Apple vagy Outlook naptáradhoz, és ott a határidőid maguktól frissülnek. A link titkos; ha kiszivárgott, az „Új link (a régi érvénytelen lesz)” gombbal cseréled.

Amit kapsz

• Adónaptár-alapú automatikus határidő-generálás ügyfelenként
• Beállítható e-mail emlékeztetők (7-3-1 nap), csapattagra osztható felelősség
• iCal naptár-feliratkozás: a határidőid a saját Google-, Apple- vagy Outlook-naptáradban
• NAV-kockázat jelölés és prioritások a bírságveszélyes tételekre
• Compliance-nézet: 90 napos adónaptár és ügyfelenkénti kockázati besorolás
• A lejárt és közelgő tételek a Dashboardon és a „Mai napom”-on is